Taxomat pro daňové poradce a správce majetku

Správa více fyzických osob

V Taxomatu je hlavní organizační jednotkou Portfolio. Portfolio odpovídá jedné fyzické osobě. Předplatné se kupuje vždy na jedno portfolio. V rámci portfolia lze založit více účtů pro přehlednější zpracování dat. Účty se zakládají typicky pro každého brokera, který uživatel má.

Pokud tedy chcete spravovat více fyzických osob, tak stačí založit více portfolií. Data mezi portfolii jsou kompletně oddělená. Stejně tak výpočty uvnitř účtů. Na úrovni Portfolia dochází k agregaci dat z účtů, které jsou uvedeny portfoliu.

Generované výstupy

Vygenerované výstupy jsou třech typů:

I. Přehled vypočtených hodnot s instrukcemi
Na obrázku je ukázka výpisu pro cenné papíry a opce

II. XML soubor pro nahrání do moje daně
XML soubor lze stáhnout nebo zaslat na email

III. Detailní rozpad transakcí x XLSX
Před vygenerováním si zvolíte, co vše do exportu chcete a v jakém detailu. Vygenerované XML je možné nahrát na portál mojedaně.cz a doplnit další údaje. Více viz. ukázka exportu a importu.

Sdílení portfolia

Je jedno zda jste investor, správce majetku nebo daňový poradce. Ten, kdo řídí portfolio ho také může nasdílet někomu dalšímu. Tato funkcionalita funguje všemi směry, které Vás napadnou. Stačí aby obě strany byly zaregistrovaní v Taxomatu. Typické využití:
Investor sdílí své portfolio svému daňovému poradci.
Daňový poradce může sdílet svému asistentovi, nebo klientovi.
Správce majetku sdílí portfolio svému klientu.

Cena za více osob - množstevní slevy

Při zakoupení více předplatných jsou automaticky aplikovány slevy. A to již od 2. předplatného. Slevy začínají od 10 % a končí na 25 %, více v Ceníku. Sami si volíte, jaké chcete mít plány a na jak dlouhé období. Systém automaticky pozná, kolik v danou chvíli máte aktivních předplatných a podle toho přiděluje slevy. Ve správě předplatných jsou k dispozici faktury pro jednotlivé fyzické osoby.

Daňové kanceláře obvykle využívají tří měsíční předplatné (kratší nelze) a předplatné neprodlužují. To znamená, že po dobu třech měsíců mohou nahrávat do portfolia jedné osoby data a aktivně pracovat s výpočty.

Správci majetku často svým klientům kupují roční předplatné a portfolia klientům sdílí. Dochází tak k efektivní správ, otevřenosti a celoročnímu přehledu stavu investic.