Návod je rozdělen na dva odlišné postupy, a to pro cenné papíry (např. akcie, ETF...) a kryptoměny. Zpracováváme akcie a dividendy.
Cenné papíry - Export z mobilní aplikace
1) Vyberte ve spodním menu „Investice"
2) Zvolte „ ..." (Další) a následně „Dokumenty"
3) Vyberte „Makléřský účet"
4) Vyberte typu exportu, pro kompletní zpracování tedy musíte nahrát dva soubory:
Pro export akcií, ETF a CFD zvolte „Výpis z účtu"
Pro export dividend zvolte „Výkaz zisků a ztrát"
4) Zvolte „Excel"
5) Vyberte časové období exportu (Při prvním exportu musíte exportovat celou historii, jinak nelze data spočítat)
6) Klikněte na „Získat výpis"
5) Uložte vygenerovaný soubor a následně ho nahrajte prostřednictvím webového rozhraní na počítači do Taxomatu.
Na obrázku níže je náhled, který se zobrazí po vygenerování na zařízení iPhone. U exportu z mobilní aplikace mohou nastat problémy, pokud dojde k uložení souboru po jeho otevření v jiné aplikaci, která ho změní (Taxomat by v takovém případě mohl hlásit chybu při nahrání dat). To se stává zejména na zařízeních Android.
Kryptoměny - Export z webu
1) Zvolte ikonu profilu a dále „Dokumenty"
2) Vyberte „Výpis z účtu"
3) Vyberte „CSV", období zvolte dle uvážení a dále „Vytvořit"
Hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do aplikace.