DANĚ Z INVESTIC
digitálně a s úsporou
Aplikace, díky které snadno získáte podklady pro daňové přiznání z kapitálových investic a ještě ušetříte na dani.
Přehledy nad otevřenými obchody díky Portfolio trackeru.
Pro koho je Taxomat?
INDIVIDUÁLNÍ INVESTOŘI
Daně z akcií akcií/ETF připravujete pro sebe. Máte tak jistotu maximální optimalizace a úspory. Kromě daňového přehledu máte k dispozici i Portfolio trakcer.
INVESTIČNÍ A DAŇOVÍ PORADCI
Daňové přiznání řešíte pro více klientů. Chcete je odbavit co nejrychleji, nejjednodušeji. Top klientům chcete přinést velké úspory na dani.
Klíčové funkce
Maximalizace zisků
Spočítáme mnoho variant povolených výpočtů pro základ daně a Vy si vyberete tu pro Vás nejvýhodnější (minimalizujete daň, maximalizujete zisky).
Portfolio tracker
Máte detailní přehled o svých otevřených pozicích ze všech brokerů na jednom místě, v CZK. Přehledy průměrných cen, zastoupení v portfoliu, přehledy časových testů...
Hromadná správa klientů
Nahrajte a exportujte daňové podklady pro celý kmen Vašich klientů. Z/do jednoho souboru.
Budoucí obchody
Simulací obchodů pro otevřené pozice získáte výpočet zisku/ztráty s přepočty do CZK, pro všechny metody párování. Ušetříte nejen čas, ale také nemalé peníze. Tzn. precizní obchody a optimalizace (nejen) před koncem roku.
Jak to funguje?
NAHRAJETE VÝPISY OD BROKERŮ
Výpisy stáhnete k vám do počítače ve formátu csv/xlsx a následně přetáhnete do Taxomatu. (Návod jak exportovat data z brokerů)
ZVOLÍTE METODU PŘEPOČTU KURZU
Legislativně můžete danit dle denních kurzů od ČNB nebo průměrných od GFŘ. Výpočty základu daně dostanete pro obě metody a vyberete si tu pro Vás výhodnější. (Více v samostatném článku)
ZVOLÍTE METODU PÁROVÁNÍ NÁKUPŮ A PRODEJŮ
Jednoduše zvolíte metodu párování pro jednotlivé nákupy a prodeje, čímž efektivně ovlivníte základ daně. Zde dochází k největším úsporám na výsledném základu daně (více o metodách párování).
DIVIDENDY A NADMĚRNÉ ZDANĚNÍ
Dostanete informaci o stržených daních z dividend v ČR i zahraničí. Včetně hodnoty možné refundace nadměrného zdanění. Zažádat o refundaci můžete přes Taxomat (refundaci provádí partnerská daňová společnost).
A MÁTE DAŇOVÝ PŘEHLED
Aplikace vám poskytne detailní daňový přehled a přesné podklady pro vyplnění daňového přiznání. Rychle, správně a s úsporou.
PORTFOLIO TRACKER
Mějte přehled o otevřených pozicích pro všechny obchodní platformy na jednom místě, celý rok (popis nejdůležitějších funkcionalit).
Jaké instumenty a funkcionality podporujeme?
Detailní popis naleznete na stránce Jak na daně.
Stručný a srozumitelný popis základních pravidel pro danění cenných papírů, které podporujeme, najdete ve videu od Investiční Brambora.
S TAXOMATEM UŠETŘÍTE
Na Vašich datech z minulých let můžete Taxomat zdarma vyzkoušet. Uvidíte jak funguje a kolik jste mohli ušetřit.
Nenašli jste Vašeho brokera?
Požádejte o přidání nebo použijte Taxomat formát.
Co o nás říkají?
"S týmem Taxomatu mám skvělou klientskou zkušenost. Jejich aktivita a tah na branku je neobvyklý. Jestli se jim podaří držet se plánu jako doteď, tak tady máme skvělou novou službu. Taxomat může poplatníkům i daňovým poradcům ušetřit velké množství času při zpracování daňových přiznání."
"...Co se týče aplikace, tak tam se mi velmi líbí (tax statement). Především jednoduchost a přehlednost použití. Myslím, že se to velmi povedlo a hlavně jsem nenašel podobnou službu na trhu mimo skutečného daňového poradce. Navíc je u této aplikace výhoda ta, že si člověk může kdykoli během roku zjistit stav, jak na tom ohledně daní je."
"Rád bych podpořil projekt, který si myslím, že má velký potenciál na trhu. Znám od přátel z US jak oni dělají daňové přiznání - přetáhnou datové soubory do software a vše je připraveno. Takový produkt jsem zatím v CZ nenašel. Tento se tomu blíží."
NEJSME DAŇOVÍ PORADCI
Více o Taxomatu
Pro koho je aplikace určena?
Individuální investor
Český rezident připravující daňové přiznání týkající se svých kapitálových investic (§ 8 a § 10 ZDP).
Fyzické osoby, které nevedou účetnictví. Právnické osoby nás, prosím, kontaktujte pro více info.
Daňový poradce / účetní / finanční poradce
Typicky někdo, kdo obsluhuje více individuálních investorů.
Pro tyto účty jsou připravené funkcionality hromadných importů (jedním souborem vytvoříte více portfolií) a exportů (údaje do DP exportujeme souhrnně apod.) dat pro ještě větší efektivitu .
Jaké kategorie kapitálových investic Taxomat podporuje?
Detailní popis na stránce Jak na daně.
Lze zakoupit měsíční licenci?
Bohužel, lze koupit pouze roční licenci. Důvodem je právě to, že při vyhodnocení a výpočtu získáte ihned podklady pro daňové přiznání. Jednorázová návštěva by tedy vyřešila daňové přiznání za cenu měsíční platby. Tím bychom vývoj aplikace neudrželi.
Lze aplikaci použít jako portfolio tracker?
Ano, aplikace slouží i jako portfolio tracker. Aktuálně v ní vidíte:
- výsledky uzavřených obchodů
- časové testy jednotlivých akcií
- otevřené obchody a statistiky kolem nich
Můžete také simulovat budoucí prodeje na základě stavu vašich otevřených pozic a to pro všechny optimalizační metody.
Také můžete využít přehledy ztrát a zisků pro optimalizaci před koncem roku.
Plán dle vašich potřeb
Chci podklady pro daňové přiznání
Od 500 Kč
Cena se vypočítá od 0,05 do 0,1 % z vašich prodejů a pohybuje se v rozmezí od 500 do 5000 Kč.
- Podklady pro daňové přiznání na pár kliků
- Možnost základní optimalizace dle kurzu ČNB nebo GFŘ
- Zpracovává neomezeně výpisů od všech brokerů, které podporujeme
- PDF výjezdy všech operací pro připadnou daňovou kontrolu
Chci platit co nejmenší daně
1500 Kč +
Cena se vypočítává jako 1500 Kč jednorázová platba plus % z úspory při podání daňového přiznání.
- Pokročilé párovací metody, kterými si jednoduše upravíte základ daně
- Všechny funkce ze základní varianty
- Zpracovává neomezeně výpisů od všech brokerů, které podporujeme
- PDF výjezdy všech operací pro připadnou daňovou kontrolu
- Možnost základní optimalizace dle kurzu ČNB nebo GFŘ
Chci mít přehled o svém portfoliu během roku
1000 Kč
Řiďte své nákupy a prodeje na základě aktuálního stavu portfolia z daňového hlediska.
- Pokročilé párovací metody, kterými si jednoduše upravíte vámi preferovaný základ daně
- Jasný přehled jak je na tom vaše portfolio z daňového hlediska
- Tato verze neobsahuje podklady pro daňové přiznání.
Proč to celé děláme?
Investování nás baví a takovýto nástroj nám chyběl, tak jsme si ho naprogramovali. Trvalo to jen dva roky...
Zajímají vás tipy a triky danění akcií?
Několikrát za rok posíláme zájemcům novinky a zajímavosti z oblasti danění akcií a co je u nás nového. Pokud by vás to zajímalo, vložte svůj mail níže.