Podporujeme export z aplikace Patria finance. Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:
Je třeba nahrát celou historii obchodování. Pro správný výpočet daňových podkladů za rok 2024 nestačí nahrát data jen za rok 2024, pokud jste obchodovali i v minulých letech. K prodejům v roce 2024 je třeba znát všechny nákupy a ty mohly být provedeny dříve.
EXPORT NÁKUPŮ A PRODEJŮ
1) V hlavním menu zvolte „Portfolio“ a pak „Historie aktivity“
2) Nastavte filtr a zvolte export do souboru ve formátu „Excel" (XLSX)
Hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do aplikace.
EXPORT DIVIDEND
Pro export dividend postupujte obdobně:1) „Historie aktivity"
2) „Cash Flow"
3) následně nastavte příslušný typ platby: dividendy
POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ
Z podkladových souborů nelze vyčíst korporátní akce (split, spin-off apod). Pokud naleznete nesoulad v počtu kusů jednotlivých akcií, tak zkontrolujte, zda na daném titulu nebyla korporátní akce. A s popisem korporátní akce (typ, isin, poměr splitu apod.) nás kontaktujte na podpora@taxomat.cz
Poplatky započítáváme
- Patria uvádí u každého obchodu poplatky. V aplikaci přepočítáváme jednotkovou cenu tak, že tyto poplatky jsou zohledněny, čímž dochází k další úspoře.