T212 – API synchronizace dat v Taxomatu

Pro uživatele platformy Trading 212 jsme v Taxomatu připravili novou možnost, jak pracovat s investičními daty ještě pohodlněji. Nově je k dispozici API synchronizace, díky které není nutné ručně stahovat a nahrávat soubory s transakcemi. Data se do Taxomatu přenesou automaticky a jsou okamžitě připravena k dalšímu zpracování.

Tato funkce je určena především investorům, kteří chtějí mít přehled o svých investicích průběžně a bez zbytečné administrativy.

Co je API synchronizace Trading 212

API synchronizace umožňuje propojit účet u Trading 212 přímo s Taxomatem. Na základě tohoto propojení si Taxomat stáhne historii transakcí za zvolené období a převede ji do struktury, se kterou dál pracuje v rámci portfolia a výpočtů.

Z pohledu uživatele se jedná o obdobný proces, jako kdyby si data stahoval ručně, pouze s tím rozdílem, že celý přenos probíhá automaticky a bez nutnosti manipulace se soubory.

Jak API synchronizace v Taxomatu funguje

Použití API synchronizace je jednoduché a celý proces zabere jen několik minut. Všechny kroky podrobně vysvětlujeme v návodu. Nejprve je potřeba v rozhraní Trading 212 vytvořit API klíč, který slouží výhradně pro čtení historie transakcí. Tento klíč následně vložíte do Taxomatu v sekci synchronizace Trading 212.

Po zadání API klíče zvolíte časové období, za které chcete data synchronizovat, a spustíte přenos. Taxomat odešle požadavek na Trading 212 a během krátké chvíle se transakce přenesou do aplikace.

Bezpečnost a přístup k datům

API přístup funguje výhradně v režimu čtení. Taxomat nemá možnost provádět žádné obchodní operace, měnit nastavení účtu ani s daty jakkoliv manipulovat mimo jejich zpracování.

Komunikace mezi Trading 212 a Taxomatem je šifrovaná a všechny API dotazy je možné zpětně dohledat přímo v rozhraní Trading 212. API klíč lze navíc kdykoliv deaktivovat, čímž se přístup k datům okamžitě ukončí.

Z hlediska bezpečnosti se tedy jedná o stejný princip, jako při ručním stahování dat, pouze s vyšším komfortem pro uživatele.

Co se stane po synchronizaci dat

Po úspěšné synchronizaci se transakce automaticky objeví v portfoliu v Taxomatu. S daty lze dále pracovat stejným způsobem, jako kdyby byla nahrána ručně pomocí souborů. Započítají se do výpočtů, jsou zahrnuta do přehledů a lze je využít pro přípravu daňových podkladů.

Synchronizaci je možné kdykoliv zopakovat a data tak průběžně aktualizovat podle aktuální aktivity na účtu u Trading 212.

Pro koho je API synchronizace vhodná

API synchronizace dává největší smysl investorům, kteří na Trading 212 obchodují častěji, mají větší množství transakcí nebo chtějí mít svá data v Taxomatu vždy aktuální. Zároveň je vhodná pro každého, kdo se chce vyhnout opakovanému ručnímu exportu souborů a souvisejícímu riziku chyb.

Shrnutí

API synchronizace Trading 212 v Taxomatu přináší jednodušší a pohodlnější způsob práce s investičními daty. Stačí jednorázově propojit účet pomocí API klíče a následně už jen aktualizovat data podle potřeby. Bez ručního stahování souborů, bez zbytečné administrativy a s okamžitým přehledem o transakcích.