Funkce Portfolio Trackeru

Základní přehled

Zajímá vás aktuální hodnota portfolia ke dnešnímu dni, jaká část je osvobozená od daně. Aktuální realizovaný i nerealizovaný zisk. Detailní informace o každé pozici, včetně grafu s vyznačenými nákupy a průměrnou cenou.

Všichni brokeři v jednom dashboardu

Osvobozené a neosvobozené pozice

Detail každé pozice včetně grafu a mnoha ukazatelů

Vyzkoušet zdarma

* Bez zadání kreditní karty

Základní přehled investičního portfolia v Taxomatu

Detail základního přehledu investičního portfolia

Přehled časových testů investic v Taxomatu

Detail časového testu konkrétní investice

Rozdělení investic podle splnění časového testu

Vývoj časového testu investice v Taxomatu

Funkce Portfolio Trackeru

Časové testy

Mějte přehled o pozicích osvobozených od daně. Hlídejte své neosvobozené obchody a sledujte, kolik dní zbývá k osvobození. Zhlédněte Videoukázku.

Počet dní do osvobození u každé pozice automaticky

Kumulativní přehled osvobození s grafem v čase

Osvobozené obchody s vyčísleným ziskem bez daně

Vyzkoušet zdarma

* Bez zadání kreditní karty

Další funkce Portfolio trackeru

Simulace prodejů, dividendové přehledy, heatmapa nebo alokace prostředků. Každá funkce vám dává data, která jinde v jednom nástroji nenajdete.

Funkce Portfolio Trackeru

Simulace prodejů

Zjistěte dopady svých obchodů ještě, než je provedete. Nastavte si zamýšlený obchod a zjistěte investiční i daňové dopady — ve více variantách výpočtů. Live ukázka.

Najděte maximální zisky a ztráty na svých pozicích — a tedy i příležitosti pro optimalizace.

Nastavení simulace investičního portfolia

Simulace vývoje investičního portfolia v Taxomatu

Funkce Portfolio Trackeru

Uzavřené pozice

Zajímá vás, jak jste si vedli v minulosti? Podívejte se na své zisky z mnoha různých pohledů. Zjistěte, kde jste měli největší zisky a kde se tolik nedařilo.

Filtrujte obchody po letech, podle typu instrumentů nebo po jednotlivých titulech. Více ve videozáznamu.

Daňové výsledky uzavřených investičních pozic

Funkce Portfolio Trackeru

Opční obchody

Přehledy, které vám kryjí záda. Přehled blížící se expirace, přiřazení, porovnání výnosů z opcí atd.

Detailní informace najdete v článku, včetně videoukázky.

Funkce Portfolio Trackeru

Heat mapa

Heat mapa vašeho portfolia vám lépe ukáže velikost vašich pozic v portfoliu.

Funkce Portfolio Trackeru

Dividendové přehledy

Mějte přehled o dividendách, které přijímáte. Po jednotlivých titulech a v čase.

Funkce Portfolio Trackeru

Alokace prostředků

Plánovali jste být zainvestovaní určitým poměrem? Sledujte, jaká je vaše aktuální alokace a jak jste se odchýlili od zainvestované částky.

Alokace investičního portfolia podle aktiv

Alokace investičního portfolia podle sektorů

Alokace investičního portfolia podle měn

Funkce Portfolio Trackeru

Historická výkonnost

Historická výkonnost přehledně.

Desktop

Mobil

Vyzkoušejte Taxomat zdarma

Za pár minut máte orientační přehled o daňových výstupech z vašich investic. Nahrajte data z brokera a o zbytek se Taxomat postará sám.

Vyzkoušet zdarma

* Bez zadání kreditní karty

Co říkají naši uživatelé

Přečtěte si příběhy investorů, kteří měli stejné obavy jako vy

5/5

57+ hodnocení

Nejvíc oceňuji, že mám díky Taxomatu své portfolio pod kontrolou průběžně během celého roku, a ne až na poslední chvíli.

Vidím nejen samotný vývoj investic, ale i jejich daňový dopad, takže můžu včas reagovat, lépe plánovat a případně dělat potřebnou optimalizaci. Obrovskou výhodou je pro mě také úspora času a nervů, protože mám všechny důležité informace přehledně na jednom místě a nemusím nic složitě dohledávat.

Romana

Investor

Díky Taxomatu mám konečně kompletní přehled o všech svých investicích na jednom místě, což mi dříve opravdu chybělo.

Dřív jsem měl informace roztříštěné mezi více brokery, různými výpisy a vlastními tabulkami, takže bylo složité vidět portfolio jako jeden celek. Dnes mám všechno přehledně pohromadě, mnohem lépe se v tom orientuji a dokážu se podle toho i jistěji rozhodovat. Právě ten pocit kontroly a jednoduchého přehledu je pro mě jednou z největších výhod, které mi Taxomat přináší.

Martin K.

Investor

Taxomat používám už skoro rok a musím říct, že je to skvělý nástroj hlavně ve chvíli, kdy máte investice rozložené mezi více brokerů.

Nejvíc oceňuji, že mi Taxomat umožňuje získat přehled o portfoliu jako celku a mít všechna důležitá data přehledně na jednom místě. Velkou radost mi udělala i novinka v podobě automatického nahrávání dat z IB a Lynxu, která celý proces ještě víc zjednodušila. Líbí se mi také, že se aplikace neustále posouvá dál a pořád v ní přibývá něco nového a užitečného.

Richard

Investor

Musím vám opravdu poděkovat, protože Taxomat je pro mě neocenitelný nástroj, bez kterého si svoji práci už neumím představit.

Pracuji s ním denně a bez něj bych si nemohl dovolit dělat tolik různých obchodů, protože bych je nedokázal průběžně evidovat a následně správně zdanit. Postupně navíc kompletně přecházím na IBKR i proto, že automatické natahování dat do Taxomatu funguje skvěle a výrazně mi šetří čas i energii. O to víc si cením, jak spolehlivě celý nástroj funguje.

Miroslav S.

Investor

Mít všechno hezky pohromadě a vědět, že při kontrole z finančního úřadu mám za pár minut hotovo, je pro mě obrovská úleva.

Když jsem se díval do Taxomatu a viděl tam více než 2 000 transakcí za letošní rok, uvědomil jsem si, že dělat daňové přiznání ručně by bylo naprosté peklo. Jeden order navíc často vytvoří několik dalších transakcí, takže bez podobného nástroje bych se v tom velmi rychle ztratil. Takhle mám ale jistotu, pořádek v datech a hlavně klid v duši, že je vše správně připravené.

Radek

Investor

Jako jeden z uživatelů Taxomatu bych vám chtěl opravdu poděkovat za to, že nasloucháte zákazníkům a průběžně aplikaci posouváte dál.

Velmi oceňuji hlavně sekci Dividendy, kterou jste v poslední době výrazně rozšířili a zpřehlednili, což je opravdu skvělé. Zároveň se už těším i na další plánovaná vylepšení, například usnadnění přenosu dat pro Trading 212, které pro mě bude velmi užitečné. Je vidět, že se o produkt staráte a že za ním stojí poctivá práce, což je na výsledku znát.

Martin P.

Investor

Po roce jsem znovu otevřel Taxomat a musím říct, že je neuvěřitelné, jak obrovský kus práce jste za tu dobu udělali.

Obchody z FIO i XTB jsem nahrál na pár kliků, během chvilky si vybral FIFO nebo LIFO a za pár minut měl jasno ohledně výše daně. K tomu nové funkce, jako jsou přehledy dividend, heatmapy a další vychytávky, které z toho dělají opravdu dotažený nástroj. Klobouk dolů hlavně za ten klid, že mám vše připravené i pro případ, kdyby se ozval finanční úřad.

Pavel Volařík

Investor

Jako člověk, který se pohybuje mezi technikou a investováním, opravdu oceňuji, že Taxomat funguje rychle, přesně a hlavně srozumitelně.

Dnes jsem si znovu připravoval podklady k daním z nákupů a prodejů akcií a opět mi došlo, jak velkým přínosem pro mě Taxomat je. Nejenže mi aplikace zkrátila hodiny přípravy podkladů k daňovému přiznání na minimum, ale zároveň to vypadá i na úsporu téměř 8 000 Kč na daních oproti tomu, kdybych si všechno zpracovával sám.

Stanislav M.

Investor

Chci Vám ještě napsat, že jsem z Vaší služby zatím nadšený a pozitivně překvapený.

Registroval jsem Vás již cca rok, ale netušil jsem, že je Taxomat tak pokročilý a umí si poradit i s tak složitými případy jako stock mergers, splity, opce, sledování různých metod kromě FIFO, nebo denní/jednotný kurz pro jednotlivé akcie. Fakt klobouk dolů, dlouho jsem neměl z nějakého nástroje takovou radost!

Ivan K.

Investor

Portfolio tracker
investice na jednom místě

Proč sledovat portfolio v Taxomatu

Všichni brokeři,
jeden přehled

Daňový kontext
u každé pozice

Vždy po ruce
v mobilní aplikaci

Základní přehled

Časové testy