Přeposílání exportů Interactive Brokers z Gmail do Taxomatu

Otevřete Vaši mailovou schránku a nastavte přesměrování podle návodu.
‍

Při přesměrování budete muset požádat o udělení souhlasu s přesměrování mailů na výše uvedenou adresu. Žádost o povolení přesměrování naleznete v nastavení přeposílání ve vaší emailové schránce. Tyto žádosti dojdou na náš email, my je potvrdíme a informaci o potvrzení Vám zašleme emailem. Pak budete moci nastavit filtr.

1) Nastavení přeposílání reportů:

• Otevřete nastavení (ozubené kolečko) a vyberte Zobrazit všechna nastavení:

• Vybereme sekci Přeposílání a dále přidáme adresu pro přeposílání:

• Zkopírujte mailovou schránku, kterou jste v aplikaci Taxomat vygenerovali pro své portfolio:

• Po tomto kroku prosím vyčkejte, než Vám potvrdíme přeposílání a informujeme Vás o schválení emailem. Email Vám přijde do 24 hodin.
  
  

2) Vytvoření filtru

• Filtr lze vytvořit až poté, co Vám přijde informační mail, že bylo přeposílání schváleno. Nastavení filtru je důležité, bez něj by se přeposílala veškerá pošta.
  

• V sekci „Filtry a zablokované adresy" vytvořte nový filtr:

• Do masky filtru nastavte, aby hledal:
  - Od: donotreply@interactivebrokers.com
  - Předmět: Customized Activity Statement

• Tip navíc: Máte u IBKR více účtů a potřebujete je oddělit i v Taxomatu, kde si vedete dva účty například pro svou investiční strategii LONG a strategii SWING? Pro každý účet v Taxomatu si vygenerujete jedinečnou adresu, nastavíte filtr a přidáte další parametr filtru. Například do parametru "obsahuje slova" doplníte i konečnou část čísla účtu v IBKR, který se v mailu zobrazuje např. v podobě U***12345.
  

• Vyberte „Vytvořit filtr" a pokračujte dalším nastavováním filtru.
• Je nutné vybrat adresu pro přeposílání, další položky jsou dle Vašeho uvážení. „Přeposlat komu" lze vybrat až poté, co Vám mail schválíme po přeposlání, proto bylo nutné počkat na náš informační mail s potvrzením.

• Stiskněte tlačítko „Vytvořit filtr"
  
  
• Gratuluji, filtr pro přeposílání máte nastavený