Jak efektivně zorganizovat data v Taxomatu? Libovolná přesnost podle přání každého.
Uživatelský účet je navázán na jeden email. Tento účet může spravovat data pro více fyzických osob. Fyzické osoby zadávají do takzvaných Portfolií.
Portfolio je místo/obálka/složka pro všechny investice jedné fyzické osoby. Do Portfolia nahrajete úplně vše. Ale vždy jen pro jednu fyzickou osobu. Na Portfolio je navázané předplatné. Pokud chcete zpracovávat data pro další osobu, je nutné založit portfolio nové.
Na úrovni portfolia dostáváte také daňové výstupy. Jsou to "součty" daňové povinnosti, která plyne ze všech účtů v Portofliu.
Účtů je možné založit pod Portfoliem mnoho. Do účtů nahráváte data proto, abyste oddělili výpočty. To znamená, že když nahrajete data do jednoho účtu tak nebudou mít vůbec žádný vliv na druhý účet, který je také uvnitř jednoho portoflia. Uvnitř účtu jsou nákupy a prodeje spárovaná pomocí ISINů.
Typická organizace dat v Taxomatu.
Zakázaná organizace dat.Toto je porušení obchodních podmínek.
1) Účty po jednotlivých brokerech
Pro každého brokera máte jeden účet a vše máte odděleno.
2) Long účet a účet pro aktivní obchodování
Rozdělujete si investice na dlouhodobé a krátkodobé? Můžete si takto i rozdělit data. Například Long portfolio a swing portfolio. Nebo například můžete chtít sledovat výkonnost DIP portfolia. To lze rychle a snadno docílit.
Vy sami se rozhodujete jaké nastavení zvolit každému investorovi může vyhovovat jiné uspořádání. My doporučujeme oddělit účty pro brokerech. Odpovídá to pak více tomu, co se děje na účtech investora.
S účty jsou často také spojené přesuny akcií. Pokud přesouváte data z jednoho broker účtu na jiný tak o tom Taxomat neví - musíte to provést ručně. Máme pro to však funkcionalitu, která převody značně zjednodušuje - článek o přesunech dat.
Pronájem může být skvělým zdrojem příjmu, ale váží se k němu i daňové povinnosti. Provedeme vás světem daní z pronájmu bez zbytečných komplikací!
Vše o daňových povinnostech, úrocích z hypotéky, časových testech pro prodeje a dalších specifikách při danění nemovitostí. Jednoduše a přehledně!
Vyplatí se vám při danění příjmů z nájmu paušální nebo skutečné výdaje? A co výdaje za auto? Pojďme se na to podívat společně. S praktickými příklady!