Otevřete Vaši mailovou schránku a nastavte přesměrování podle návodu.
Při přesměrování budete muset požádat o udělení souhlasu s přesměrování mailů na výše uvedenou adresu. Žádost o povolení přesměrování naleznete v nastavení přeposílání ve vaší emailové schránce. Tyto žádosti dojdou na náš email, my je potvrdíme a informaci o potvrzení Vám zašleme emailem. Pak budete moci nastavit filtr.
1) Nastavení přeposílání reportů:
- Otevřete nastavení (ozubené kolečko) a vyberte Zobrazit všechna nastavení:
- Vybereme sekci Přeposílání a dále přidáme adresu pro přeposílání:
- Zkopírujte mailovou schránku, kterou jste v aplikaci Taxomat vygenerovali pro své portfolio:
- Po tomto kroku prosím vyčkejte, než Vám potvrdíme přeposílání a informujeme Vás o schválení emailem. Email Vám přijde do 24 hodin.
2) Vytvoření filtru
- Filtr lze vytvořit až poté, co Vám přijde informační mail, že bylo přeposílání schváleno. Nastavení filtru je důležité, bez něj by se přeposílala veškerá pošta.
- V sekci „Filtry a zablokované adresy" vytvořte nový filtr:
- Do masky filtru nastavte, aby hledal:
- Od: donotreply@interactivebrokers.com
- Předmět: Customized Activity Statement
- Tip navíc: Máte u IBKR více účtů a potřebujete je oddělit i v Taxomatu, kde si vedete dva účty například pro svou investiční strategii LONG a strategii SWING? Pro každý účet v Taxomatu si vygenerujete jedinečnou adresu, nastavíte filtr a do filtru ještě navíc do parametru filtru "obsahuje slova" doplníte i konečnou část čísla účtu v IBKR, který se v mailu zobrazuje např. v podobě U***12345.
- Vyberte „Vytvořit filtr" a pokračujte dalším nastavováním filtru.
- Je nutné vybrat adresu pro přeposílání, další položky jsou dle Vašeho uvážení.„Přeposlat komu" lze vybrat až poté, co Vám mail schválíme po přeposlání, proto bylo nutné počkat na náš informační mail s potvrzením.
- Stiskněte tlačítko „Vytvořit filtr"
- Gratuluji, filtr pro přeposílání máte nastavený