Víte, kdy se blíží splnění časového testu
Sledujte jednotlivé nákupy i zbývající dny do splnění testu. Snáze rozlišíte pozice podle jejich daňového režimu.
Vyzkoušet zdarma
menu
Všechny investice v jednom přehledu. Poznejte své zhodnocení, porovnejte ho s trhem a zjistěte daňový dopad dřív, než prodáte.
Podporujeme 27+ platforem
v jednom společném přehledu
Automatické napojení
Automatické napojení
%201.svg){kind=logo}
Online brokeři a trading platformy
Trading 212
Automatické napojení
Interactive Brokers
Automatické napojení
LYNX
Automatické napojení
DEGIRO
eToro
XTB
Portu
Revolut
RoboForex
tastytrade
Charles Schwab
MetaTrader 4
Tradiční banky a investiční společnosti
Fio banka
Amundi
Conseq
ČSOB
EIC
J&T Banka
Moventum
Patria
Raiffeisenbank
Julius Bär
Saxo Bank
Swissquote
Kryptoplatformy
Anycoin
Coinbase
Coinmate
eToro
Kraken
Revolut
01 | Výkonnost investic
02 | Přehled portfolia
01 | Výkonnost investic
Nové vklady zvyšují hodnotu účtu, ale samy o sobě nejsou výnosem. Taxomat vám ukáže zhodnocení očištěné o vliv vkladů a výběrů (TWR). Porovnáním s trhem pak získáte odpověď na otázku: Daří se mému výběru investic lépe než trhu?
Dejte svému výnosu správný kontext. Porovnejte výkonnost ve stejném období, ve stejné měně a v jednom grafu.
„Taxomat jsem začal používat kvůli daním,
ale postupně se z něj stal můj hlavní a jediný portfolio tracker.
Vidím v něm, jak si moje portfolio skutečně vede, můžu ho analyzovat a porovnávat s trhem.
„Investice mám u více brokerů.
V Taxomatu je vidím pohromadě
a rychle zjistím, jak se daří celému portfoliu.“
Kombinace portfolio trackeru a průběžné daňové optimalizace je za mě něco, co jsem jinde nenašel.
Taxomat už není jen o pár tlačítkách jednou za rok.
„Za Taxomatem si stojím.
Stavíme ho tak, aby investorům dával srozumitelný přehled o jejich penězích
— od skutečného zhodnocení až po daňové souvislosti.“
02 | Přehled portfolia
Od celkové hodnoty až po jednotlivé pozice. Získejte přehled, pro který jste dříve přepínali mezi brokery a tabulkami.
Sledujte čistou hodnotu portfolia (NAV) a její vývoj v čase. Mějte vedle sebe aktuální stav, realizovaný i nerealizovaný zisk.
Hodnota říká, kolik máte. TWR ukazuje, jak se investice zhodnotily
Podívejte se na rozložení portfolia podle aktiv, sektorů nebo měn. Zjistěte, jak se aktuální poměr investic liší od vašeho záměru.
Jeden pohled na portfolio napříč podporovanými brokery
Heatmapa ukáže, jakou část portfolia tvoří jednotlivé pozice. Snáze poznáte, které investice mají ve vašem portfoliu největší váhu.
Rychlá orientace i v portfoliu s větším počtem titulů
Mějte přijaté dividendy pohromadě. Sledujte jejich vývoj v čase i rozdělení podle jednotlivých titulů.
Přehled skutečně přijatých dividend napříč vašimi účty
Vraťte se k uzavřeným pozicím a jejich výsledkům. Prohlížejte si realizované zisky a ztráty podle let, instrumentů nebo konkrétních titulů.
Historie obchodů zůstává součástí celkového obrazu.
Prozkoumejte vývoj ceny a základní údaje o společnosti. Získejte podrobnější pohled na titul, který držíte nebo vás zajímá.
Cena, graf a informace o společnosti na jednom místě.
03 | Souvislosti před prodejem
Uvažujete o prodeji? Sledujte časové testy, nasimulujte si prodej a zjistěte jeho daňový dopad. Ze stejných dat pak připravíte i podklady k daňovému přiznání.
Sledujte jednotlivé nákupy i zbývající dny do splnění testu. Snáze rozlišíte pozice podle jejich daňového režimu.
Zadejte plánovaný prodej a porovnejte jeho daňový dopad ve více variantách výpočtu. Ještě před zadáním pokynu u brokera.
Investiční přehled i výpočty daní čerpají z vaší transakční historie. Když přijde daňová sezóna, máte na co navázat.
Propojte svou investiční historii z tradičních bank, investičních společností, online brokerů, tradingových i krypto platforem. U XTB Trading 212 a Interactive Brokers můžete využít také napojení přes API.
Jak začít
Pro každou podporovanou platformu máme připravený návod. U vybraných brokerů můžete využít propojení přes API a automatickou aktualizaci.
Nahrajte historii transakcí. U vybraných brokerů můžete využít propojení přes API.
V části Daně zpracujte potřebné roky. Tracker z této historie sestaví vaše portfolio.
Sledujte hodnotu, výkonnost a jednotlivé pozice. Všechno na jednom místě.
Chcete si nejdřív udělat představu? Po registraci můžete otevřít DEMO portfolio s připravenými transakcemi.
Vyzkoušet na 14 dní zdarmaO Taxomatu píšou média, která sledují investice, osobní finance i podnikání.
Potřebujete pomoct? podpora@taxomat.cz
NAV říká, jakou hodnotu má vaše portfolio. TWR ukazuje zhodnocení investic očištěné o vliv vkladů a výběrů. Když na účet přidáte peníze, hodnota portfolia vzroste, ale samotný vklad není výnos.
Taxomat podporuje akcie, ETF, dluhopisy, opce, futures, CFD, kryptoměny a nemovitosti. Zpracovává také dividendy, kupóny a úroky. U cenných papírů zohledňuje i poplatky a korporátní akce.
Taxomat podporuje online brokery, tradiční banky, investiční společnosti i kryptoplatformy:
Online brokeři a tradingové platformy: Trading 212, Interactive Brokers, LYNX, DEGIRO, eToro, XTB, Portu, Revolut, RoboForex, tastytrade, Charles Schwab a MetaTrader 4.
Tradiční banky a investiční společnosti: Fio banka, Amundi, Conseq, ČSOB, EIC, J&T Banka, Moventum, Patria, Raiffeisenbank, Julius Bär, Saxo Bank a Swissquote.
Kryptoplatformy: Anycoin, Coinbase, Coinmate, eToro, Kraken a Revolut.
Porovnejte výkonnost s indexem, konkrétní akcií, komoditou nebo dalším vlastním portfoliem. Uvidíte, jak si jednotlivé strategie vedly ve stejném období a ve stejné měně.
Automatické propojení přes API je k dispozici u vybraných brokerů. Pro ostatní podporované platformy slouží import výpisu a konkrétní návod.
Tracker vychází ze zpracované transakční historie. Ta propojí nákupy, prodeje a další pohyby, aby bylo možné sestavit přehled portfolia.
Po registraci můžete využít 14denní zkušební období bez zadání platební karty. Podrobnosti nabídky a tarify najdete v aktuálním ceníku Taxomatu.
Výkonnost, majetek i daňové souvislosti. Jeden přehled pro vaše další rozhodnutí.